Consulenza:
Appuntamenti orientativi gratuiti.
Controllo del Portafoglio e Check Up Finanziario.
Verifica gratuita e senza impegno della posizione finanziaria e degli strumenti di investimento detenuti dal cliente. In Ufficio, On Site, Via Skype.
Simulazione del Rischio e analisi del portafoglio.
Profilatura del cliente dal punto di vista della propensione al rischio e dell'adeguatezza degli strumenti finanziari, ricerca e individuazione degli obbiettivi e delle priorità personali, costruzione e analisi del portafoglio confrontata alla matrice della frontiera efficiente relativa. In Ufficio, On Site, Via Skype.
Consulenza Finanziaria e aspetti fiscali.
Verifica dell'obbiettivo degli strumenti finanziari in possesso del cliente ed eventuale rimodellamento dello stesso a fronte di prodotti con benefici fiscali adatti alle esigenze del cliente. Illustrazione dei benefici fiscali attualmente disponibili. Contenitori finanziari atti a mediare le minus e le plus valenze ottenute. In Ufficio, On Site, Via Skype.
Consulenza Previdenziale.
Fondi pensione e polizze vita temporanee caso morte e a vita intera. Polizze infortunistiche e sanitarie, compreso l'aspetto delle cure di lungo degenza. In Ufficio, On Site, Via Skype.
Passaggio generazionale, Leggi.
Costruzione del passaggio generazionale individuale e/o aziendale. Concetto di lascito e donazioni. Polizze caso morte. Leggi e benefici fiscali degli strumenti e dei contratti previsti dal codice civile e dal TUF. In Ufficio, On Site, Via Skype.
Consulenza Assicurativa.
Le diverse opportunità offerte dalle polizze assicurative: panorama, strumenti, benefici legali e fiscali. In Ufficio, On Site, Via Skype.
