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Consulenza:

Appuntamenti orientativi gratuiti.

Goffredo TripiEURPiazza Tommaso Alvaro Edison, 19, Firenze, FI3755068494goffredotripi@gmail.comCash, etc.

Controllo del Portafoglio e Check Up Finanziario.

Verifica gratuita e senza impegno della posizione finanziaria e degli strumenti di investimento detenuti dal cliente. In Ufficio, On Site, Via Skype.


Simulazione del Rischio e analisi del portafoglio.

Profilatura del cliente dal punto di vista della propensione al rischio e dell'adeguatezza degli strumenti finanziari, ricerca e individuazione degli obbiettivi e delle priorità personali, costruzione e analisi del portafoglio confrontata alla matrice della frontiera efficiente relativa. In Ufficio, On Site, Via Skype.


Consulenza Finanziaria e aspetti fiscali.

Verifica dell'obbiettivo degli strumenti finanziari in possesso del cliente ed eventuale rimodellamento dello stesso a fronte di prodotti con benefici fiscali adatti alle esigenze del cliente. Illustrazione dei benefici fiscali attualmente disponibili. Contenitori finanziari atti a mediare le minus e le plus valenze ottenute. In Ufficio, On Site, Via Skype.


Consulenza Previdenziale.

Fondi pensione e polizze vita temporanee caso morte e a vita intera. Polizze infortunistiche e sanitarie, compreso l'aspetto delle cure di lungo degenza. In Ufficio, On Site, Via Skype.


Passaggio generazionale, Leggi.

Costruzione del passaggio generazionale individuale e/o aziendale. Concetto di lascito e donazioni. Polizze caso morte. Leggi e benefici fiscali degli strumenti e dei contratti previsti dal codice civile e dal TUF. In Ufficio, On Site, Via Skype.


Consulenza Assicurativa.

Le diverse opportunità offerte dalle polizze assicurative: panorama, strumenti, benefici legali e fiscali. In Ufficio, On Site, Via Skype.


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